Es un cortometraje ganador del Oscar al corto de animación en 1992. Su autora, Joan Gratz, nos muestra un recorrido por la historia del arte y reproduce en este corto, obras de Van Gogh, Paúl Gaughin, Edward Munch, Egon Schiele, Otto Dix, Pablo Picasso, Modigliani, George Braque, Salvador Dalí, Kandinsky, Frida Kahlo, Diego Rivera, René Magritte, Joan Miró, Roy Lichtenstein, Andy Warholl, Matisse, etc.
El corto básicamente es una sucesión de famosas obras de arte, principalmente del siglo XX, pero la genialidad reside en la técnica pionera usada para las transiciones de un cuadro a otro. En esta técnica llamada clay painting, se usa plastilina como si de pintura se tratase, pudiendo así crear este efecto de morphing.
Partiendo de la Gioconda, una de las mujeres más enigmáticas de la historia del arte, la autora la desintegra y la reconstruye sucesivamente en las principales obras de los más grandes artistas del siglo XX.